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                      我國自主品牌汽車出口危機顯現
                      2013/12/28

                      2010年來國內汽車市場增速放緩,競爭日益加劇,與之相對,高速增長的出口數據振奮人心,為國內自主品牌帶來了新的希望。然而,今年來受主要出口市場需求放緩以及人民幣升值削弱產品價格競爭優勢影響,7月份起我國汽車出口量連續呈現同比兩位數減少,自主品牌的生存危機正逐步顯現。據海關信息網數據(www.haiguan.info)顯示,今年前3季度,我國出口汽車69.6萬輛,比去年同期(下同)下降7.1%;價值88.5億美元,下降7.2%。

                      3季度我國汽車出口主要呈現以下特點:

                      月度出口增速同比、環比持續下降 今年5月份,我國汽車單月出口量同比出現自200911月以來的首次下降,降幅為9.3%,盡管6月份小幅回升至2.2%,但7月份起出口量呈現同比、環比持續減少。據海關信息網統計(www.haiguan.info,9月份當月出口汽車7.1萬輛,同比大幅下降31.1%,環比下降2%。(下圖)。

                      數據來源:海關信息網www.haiguan.info

                      一般貿易出口占9成以上,加工貿易出口逆勢增長 3季度,我國以一般貿易方式出口汽車64.2萬輛,下降7.5%,低于同期我國汽車出口總體增速0.43個百分點,占同期我國汽車出口總量的92.3%;以加工貿易方式出口4.2萬輛,增加11.1%,占同期我國汽車出口總量的6.1%。

                      國有企業主導出口,私營企業出口小幅增加。3季度,我國國有企業出口汽車30.3萬輛,下降11.1%,占我國汽車出口總量的43.6%。同期,外商投資企業出口19.7萬輛,下降8%,占同期我國汽車出口總量的28.3%。此外,私營企業出口18.7萬輛,增加1.8%,比同期我國汽車出口總體增速高出8.8個百分點,占同期我國汽車出口總量的26.8%。

                      阿爾及利亞仍為第一大出口市場,但市場份額正向智利、東盟轉移。3季度,我國對阿爾及利亞出口汽車9.5萬輛,下降27.2%,占同期我國汽車出口總量13.6%,較上年同期下降3.8個百分點,仍為我國汽車第1大出口市場。同期,對俄羅斯聯邦出口6.5萬輛,下降10.8%,同期我國汽車出口總量9.3%。此外,對智利、東盟出口分別為6.2萬輛和4.9萬輛,增速分別為34.5%、19.2%,高于上年同期20.9個百分點和22.8個百分點,同期我國汽車出口總量9%7%,占比較上年同期分別提升2.8個百分點和1.6個百分點。

                      1 2012年、2013年前3季度我國汽車出口前十大市場情況表

                      時間

                      出口市場

                      數量(萬輛)

                      數量同比(%

                      占比(%

                      價值(億美元)

                      價值同比(%

                      平均價格(美元/輛)

                      平均價格同比(%

                      2013年前3季度

                      總額

                      69.6

                      -7.1

                      100%

                      88.5

                      -7.2

                      12716.5

                      -0.1

                      阿爾及利亞

                      9.5

                      -27.2

                      13.6%

                      6.7

                      -19.8

                      7025.2

                      10.3

                      俄羅斯聯邦

                      6.5

                      -10.8

                      9.3%

                      6.5

                      -36.0

                      10067.0

                      -28.2

                      智利

                      6.2

                      34.5

                      9.0%

                      5.4

                      45.6

                      8735.0

                      8.3

                      東盟

                      4.9

                      19.2

                      7.0%

                      11.0

                      23.2

                      22768.1

                      3.4

                      伊朗

                      3.6

                      -28.7

                      5.2%

                      3.3

                      -24.4

                      8927.2

                      6.0

                      秘魯

                      3.2

                      9.9

                      4.6%

                      3.4

                      13.1

                      10467.5

                      2.9

                      哥倫比亞

                      2.9

                      23.1

                      4.1%

                      2.1

                      10.5

                      7157.1

                      -10.2

                      伊拉克

                      2.6

                      -58.9

                      3.7%

                      2.2

                      -51.2

                      8708.5

                      18.8

                      埃及

                      2.4

                      17.4

                      3.5%

                      1.4

                      3.1

                      5741.4

                      -12.2

                      烏拉圭

                      2.3

                      94.5

                      3.3%

                      1.6

                      111.9

                      6913.7

                      9.0

                      2012年前3季度

                      總額

                      74.9

                      23.6

                      100%

                      95.4

                      34.3

                      12734.7

                      8.7

                      阿爾及利亞

                      13

                      116.4

                      17.4%

                      8.3

                      77.3

                      6371.3

                      -18

                      俄羅斯聯邦

                      7.2

                      29.8

                      9.6%

                      10.2

                      66.7

                      14026.3

                      28.5

                      伊拉克

                      6.2

                      126.4

                      8.3%

                      4.6

                      123

                      7329.4

                      -1.5

                      伊朗

                      5.1

                      79.2

                      6.8%

                      4.3

                      16.4

                      8421

                      -35.1

                      智利

                      4.6

                      13.6

                      6.1%

                      3.7

                      10.8

                      8069

                      -2.4

                      秘魯

                      2.9

                      29.2

                      3.9%

                      3

                      24.5

                      10176.5

                      -3.7

                      烏克蘭

                      2.4

                      42.4

                      3.2%

                      1.5

                      47

                      6200.5

                      3.2

                      哥倫比亞

                      2.3

                      37.1

                      3.1%

                      1.9

                      47.3

                      7969.9

                      7.4

                      委內瑞拉

                      2.2

                      743.1

                      2.9%

                      6.6

                      986.4

                      29300

                      28.9

                      埃及

                      2.1

                      34.9

                      2.8%

                      1.3

                      45

                      6537.1

                      7.5

                      數據來源:海關信息網www.haiguan.info

                      小轎車出口居首,小客車出口增速顯著。3季度,我國出口小轎車31.7萬輛,下降13.8%,占同期我國汽車出口總量的45.5%,出口平均價格為每輛7271.6美元,增長0.5%。同期,出口貨車22.3萬輛,下降11%,占同期我國汽車出口總量的32%,出口平均價格為每輛1.3萬美元,增長2%;出口小客車7.5萬輛,增加36.9%,出口平均價格為每輛7767.1美元,增長6.4%。

                      2 2012年、2013年前3季度我國出口汽車分類情況表

                      時間

                      出口類型

                      數量(萬輛)

                      數量同比(%

                      價值(億美元)

                      價值同比(%

                      平均價格(美元/輛)

                      平均價格同比(%

                      2013年前3季度

                      汽車(包括整套散件)

                      69.6

                      -7.1

                      88.5

                      -7.2

                      12716.5

                      -0.1

                        小轎車(包括整套散件)

                      31.7

                      -13.8

                      23.0

                      -13.4

                      7271.6

                      0.5

                        四輪驅動輕型越野車(包括整套散件)

                      0.2

                      -47.8

                      0.3

                      -35.1

                      13570.3

                      24.2

                        小客車(九座及以下的)(包括整套散件)

                      7.5

                      36.9

                      5.8

                      45.7

                      7767.1

                      6.4

                        貨車(包括整套散件)

                      22.3

                      -11.0

                      28.9

                      -9.2

                      12970.9

                      2.0

                      2012年前3季度

                      汽車(包括整套散件)

                      74.9

                      23.6

                      95.4

                      34.3

                      12734.7

                      8.7

                        小轎車(包括整套散件)

                      36.7

                      38.1

                      26.6

                      47.5

                      7237.7

                      6.8

                        四輪驅動輕型越野車(包括整套散件)

                      0.4

                      -80.8

                      0.5

                      -76.9

                      10923.5

                      20.6

                        小客車(九座及以下的)(包括整套散件)

                      5.5

                      14.2

                      4.0

                      14.2

                      7300.0

                      -0.1

                        貨車(包括整套散件)

                      25.0

                      16.2

                      31.8

                      28.8

                      12719.5

                      10.8

                      數據來源:海關信息網www.haiguan.info

                       

                      國內:行業整體產銷高增長,自主表現不及。

                      產銷量方面,我國汽車產業產銷量總體保持逐年遞增的趨勢而自主品牌表現不及整體。今年前3季度行業運行狀況基本良好,汽車產銷分別完成1593.84萬輛和1588.31萬輛,同比分別增長12.8%12.7%,增速與前 8個月相比,分別提高0.4個百分點和0.9個百分點[1]。在良好的市場環境下,占車市比重最大也最具代表性的轎車市場中,自主品牌表現不盡人意。前3季度自主品牌轎車銷量累計229.45萬輛,同比增長9.2%,增幅低于整個轎車市場10.6%的平均水平,市場份額僅27.8%,較去年同期的28.2%再度下降。

                      結構方面,在自主品牌主要的幾類轎車中,僅A級車銷量實現增長,17.3%的增幅優于受釣魚島事件持續影響的日系汽車但低于其他派系,自主品牌A0A00級車銷量大幅下降,這也是拖累自主品牌整體銷量增長的主要原因。還應注意到,自主品牌大量盤踞的A級車市場價格在510萬不等,一方面國內購買力在提升,另一方面主要城市限購政策提高的購車門檻,消費者將更傾向選擇高排量的車型;此外,合資品牌正虎視眈眈的規劃搶占A級車市場,近年來基本完成了產業布局,即便保守估計5%-10%的產能釋放都將有力壓制自主品牌國內銷量。以上種種,給自主品牌未來發展帶來巨大壓力。

                      國際:長期依賴的主要發展中國家市場走弱且波動較大

                      3季度整車出口排名前15個國家的出口達到75.9%的出口總量份額,這較2012年同期的15強出口國占78.7%份額明顯下降,出口的主力市場走弱且波動性較大。阿爾及利亞作為非洲僅次于南非的第二大汽車市場并成為我們的最大市場,卡車出口陷入嚴重低迷,乘用車出口同樣走勢較弱。俄羅斯車市經過去年快速增長,今年3月開始連續7個月同比下滑,盡管我國SUV出口略有起色,但輕卡、重卡、客車等全面萎縮。2013年的智利市場快速崛起,月均出口6931臺,這得益于4月份單月出口突破一萬大關,與此同時,月度走勢卻明顯下滑,銷售單價震蕩回落也是較大趨勢;巴西在2011年前3季度出口8.9萬臺,但今年前3季度出口約2萬臺,出口壓力嚴峻。我國汽車出口長期依賴的發展中國家市場小排量乘用車需求面臨日趨飽和狀態,而我國自主品牌汽車在開拓歐美高端市場方面明顯實力不足。

                      匯率因素進一步削弱自主品牌海外競爭優勢。根據國際清算銀行的計算,自2005年人民幣匯率形成機制改革以來至20139月,人民幣名義有效匯率升30.92%,實際有效匯率升值40.55%;今年第三季度,人民幣名義有效匯率升值0.35%,實際有效匯率升值1.09%。人民幣的持續升值,再次挑戰了自主品牌車企的抗壓極限,最直接的影響體現在利潤縮水。出口到海外的汽車以外幣結算,匯率升高必然導致利潤下探,從而降低自主品牌企業的出口熱情。不僅如此,人民幣對外升值的同時,卻對內貶值,自主品牌企業原有勞動力成本優勢大幅降低。面對匯率持續走高,自主品牌若想保全利潤,就不得不提高出口價格,數據顯示,前3季度,各主要車型出口平均價格呈現不同程度的向上浮動,小轎車、四輪驅動輕型越野車、小客車和貨車出口平均價格分別上漲0.5%、24.2%、6.4%2%,這無疑削弱了以價格戰略占領市場的自主品牌產品競爭力。

                      自主品牌在市場萎縮、成本高企的逼迫下,早已無路可退了。雪上加霜的是,在我國匯率外升內貶的同時,巴西、日本貨幣步入貶值軌道。到822日,巴西全年已累計貶值18.7%,對美元匯率跌至2.4321,為5年來最低,與之相同,日本安倍經濟學的大貶值行動使日元貶值力度強勁。我國自主品牌對這些國家的銷售成本高企但價格無法大幅拉升,利潤微弱和市場份額喪失就成為了必然結果。

                      “金九銀十”能否拉動出口重回正增長軌道? 3季度汽車出口同比意外下降,4季度能否拉動全年走勢重回正增長軌道成為市場關注的話題。對此,我們持有謹慎態度。從數據來看,2012年我國出口汽車99萬輛,同比增長20.1%,基數已然在高位。與此同時,今年前三季度汽車出口高開低走形勢十分明顯,出口量呈倒“V”字,分別為21.9萬輛、25.1萬輛和22.7萬輛;出口增速直線下滑,分別為25.1%、-1.2%-29.2%。6、7、8月的傳統銷售淡季導致3季度出口增速大幅下降,同時也拖累汽車整體出口水平。相比去年,4季度強勢反彈并沒有太多利好因素。與去年出口總量相比,目前缺口約為30萬輛左右,這也就意味著,即便與去年持平,4季度月均出口量都要保持在10萬輛的水平,這相當于去年月度出口的巔峰時刻。因此,我們預計全年汽車出口實現零增長就將是相當不錯的局面。



                      [1] 《中國汽車產銷創新高 9月銷量逼近1600萬輛》   上海證券報  20131017

                      (中海通研究院分析師:房婷婷 信鴿)

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